Ｂig4系ＦＡＳ会社（FA業務） /会計士

＜＜おすすめポイント＞＞ ・M&Aにおける初期検討段階から 契約締結に至るまでの幅広いプロセス （案件のソーシング、バリュエーション、 契約交渉など）に関与する事ができる ため、M&Aの全体像を早期に掴むことが できる ・多様な専門性を有する他部門との 協業により、M&Aに関する総合的な サービスの提供に係る知見・経験を 獲得できる ・ミドルマーケット部門が担当する 案件の業種・業態は多岐に渡るため、 特定の業界に制限されることなく 幅広い領域でM&A プロフェッショナルとして活躍の 機会がある ・国内マーケットのみならず、 アジア全体のマーケットに フォーカスしたビジネス展開を しており、海外事務所と連携しつつ クロスボーダーのM&A アドバイザリーに関与可能 ＜＜業務内容＞＞ ・業界調査、M&A対象企業へ アプローチ、各Phaseにおける バリュエーション、意向表明書・基本 合意書のドラフト作成、DD実施、最終 契約書交渉サポート、クロージング サポート等、M&Aの初期的局面から クロージングまで各フェーズにおける 社内 ・顧客向け資料（含むメモランダム、 プレゼンテーション資料、 バリュエーションモデル）の作成 ・クライアントの要望に応じDD プロセスの管理を担当：VDRの開設・ 維持（セルサイドの場合）、開示資料の Upload補助、各種アドバイザーとの Q&Aの取りまとめなどストラクチャリングの 議論に関する基礎的な素養・知識があり、 弁護士・会計士・税理士との議論を もとに基礎資料を作成 ・社内データベースを活用した意向 表明書・基本合意書のドラフト作成等